A podcast itt hallgatható meg:

Pénzügyi tanácsadóként olyanok vagyunk, mint a személyi edzők: a kezedbe adjuk az eszközöket a céljaid eléréséhez

A podcast legfontosabb gondolatait itt foglaltuk össze:

1:21 A Grantis teljes körű, 360 fokos tanácsadási szolgáltatást nyújt. A nyugdíj megtakarítási célok mellett például azoknak is tudunk segíteni, akik ingatlant szeretnének vásárolni vagy a gyermeküknek félretenni. A kockázatok védelme is egyre hangsúlyosabb lett.

2:48 Vállalatokkal is dolgozunk együtt. Kezeljük a cégek vagyon- és felelősségbiztosítását. Több száz fős cégek bízzák ránk a munkavállalói ösztönző programjaikat, mint például a céges egészségbiztosítás megszervezését. 

3:17 2024-ben magasabb szintre emeltük az értékpapír üzletágunkat is. Partneri megállapodást kötöttünk a Concorde Befektetési Zrt.-vel. A kis és nagy, illetve a rövid- és hosszú távú pénzügyi döntésekben is az ügyfeleink mellett vagyunk. 

8:30 Azon a három területen, amiben egy átlagos ügyfél vagy cég döntéseket hoz, mint a banki, a befektetési, vagy a biztosítási termékek, az elmúlt 10 év egyértelmű transzparenciát hozott, az ügyfelek elégedettségére. 

9:12 A tanácsadói szakmában azok maradtak meg, akik hivatásként tekintenek a szakmára. 

10:11 A digitalizáció olyan mint a levegővétel. Az informatikai fejlesztésekben, az innovációban és az online marketingben mi már az első pillanattól kezdve jelen vagyunk. 

12:02 Ennek a szakmának az egyik fő értéke, hogy a megfelelő időpontban a megfelelő pénzügyi termék jusson el az ügyfélhez, amivel előrébb tud haladni.

13:41 Az értékesítés legmagasabb szintje az edukáció. A pénzügyi tanácsadónak rendelkeznie kell azzal a skillel, hogy minden egyes alkalommal úgy tudja átadni a tudást, hogy az érdekelje az ügyfelet. 

24:08 A Grantis perspektívát kínál azok a tanácsadók, csapatvezetők és alkuszcégek számára, akik az együttműködésben látják a jövőt.

27:00 Azoknak a pénzügyi termékeknek az értékesítése, amelyek szaktudást igényelnek és nagy döntéssel járnak, a 90 százaléka a mai napig is emberek, és nem robotok által történik, de a digitális eszközökre is egyre nagyobb szükség van.

32:35 A pénzügyi tanácsadó szakma a fiatalok számára vonzó lehet, mert teljesen online, akár külföldről is lehet végezni ezt a munkát, sok embert meg lehet ismerni, és vállalkozóként akár nyugat-európai színvonalú bért is elérhetnek.

33:20 Ahhoz, hogy valaki sikeres tanácsadó legyen, az is kell, hogy az ember mindig meg tudjon újulni, ezáltal meg tudja haladni önmagát. 

34:49 A Grantisnál mindenkinek küldetése van. A legnagyobb visszaigazolás látni azt, hogy az ügyfelek elérték a céljaikat, és már meg tudnak engedni maguknak olyan dolgokat, amiket korábban nem, mert akkor még nem voltak meg hozzá az eszközeik. 

36:21 Tanácsadóként valahol mi is egy kicsit személyi edzők és coachok vagyunk. A pénzügyi tanácsadás a jövő szakmája!

38:22 Könyvajánló: A szervezetfejlesztésben is aktívan jelen vagyunk. Ken Wilber, A Működő Szellem rövid története című könyvéből sokat meg lehet tudni arról, hogyan működik jól egy szervezet.