Ilyen egy pénzügyi tanácsadás a GRANTIS-nál

Velünk élmény a pénzügyi tanácsadás!

Ismerje meg a GRANTIS tanácsadási folyamatának 4 lépését!

1. Jelzi felénk, hogy pénzügyi tanácsadásra van szüksége.

Nem toborzunk ügyfeleket telefonon – az érdeklődők maguktól fordulnak hozzánk.

A legtöbben a közösségi médiában és az internetes keresőkben
találkoznak anyagainkkal (cikkek, videók, tévészereplések).

Mások ismerősi, baráti körből hallanak rólunk,
és személyes ajánlás miatt kérnek tőlünk tanácsadást.

Azután hívunk fel valakit, hogy a weblapjaink
egyikén leadta igényét egy tanácsadásra.

2. Pénzügyi tanácsadónk felhívja Önt, hogy megbeszéljék a részleteket.

Miután leadta a jelentkezést, a rendszer hozzárendeli Önt egy tanácsadónkhoz, aki azon lesz, hogy minél előbb felvegye Önnel a kapcsolatot.

Tanácsadónk megismerkedik az Ön elképzeléseivel, igényeivel, illetve válaszol a felmerülő kérdésekre.

Ezután leegyeztet Önnel egy személyes találkozót, vagy igény szerint visszahívást is kérhet, ha még összegyűjtené a kérdéseit.

3. Tanácsadónk részletes kalkulációkkal érkezik a személyes találkozóra.

A személyes találkozó több helyen is történhet: az Oktogon melletti irodánkban Budapesten, egy kávézóban vagy akár az Ön otthonában is.

Tanácsadóink igény esetén az ország teljes területén házhoz mennek.

Az előzetes egyeztetések alapján tanácsadónk a kalkulátoraink segítségével átfésüli a Magyarországon elérhető ajánlatok többségét, és kilistázza a legjobb megoldási lehetőségeket. Ezeket tovább szűkíti ügyfelünk személyes élethelyzete és egyéni elvárásai alapján.

A tanácsadásra 3-5 ajánlott opcióval érkezik. Alapos számításokkal támasztja alá, miért ezeket javasolja.

Az előnyök mellett az apróbetűs részekre is felhívja a figyelmet, valamint a potenciális állami támogatások igénybe vételére is buzdít.

A döntés joga ügyfelünké. Nem muszáj helyben döntést hoznia, kérhet egy második találkozót is, ha gondolkodási időre van szüksége.

4. A szerződés végéig támogatást nyújtunk.

A GRANTIS-nál nem feledkezünk meg ügyfeleinkről a szerződés megkötése után sem. A közös munka akkor tud eredményes lenni, ha kapcsolatban maradunk.

Ügyfeleink bármikor elérnek minket telefonon vagy emailben, ha kérdésük van.

Továbbá:

átvállalunk minden adminisztratív terhet,
tartjuk a kapcsolatot a pénzügyi szolgáltatókkal, akiknél ügyfeleink érdekeit érvényesítjük,
az ügyfélszolgálatunk félévente-évente felhív minden meglévő ügyfelet az elégedettségük felől érdeklődve,
tanácsadóink szintén tartós kapcsolatban maradnak ügyfeleikkel (időnként felhívják őket, esetleg el is látogatnak hozzájuk),
informatív, csak ügyfeleink számára elérhető hírlevelet küldünk kéthavonta egyszer.

Rólunk

A GRANTIS pénzügyi tanácsadó céget két, a tanácsadói szakmából kiábrándult fiatal alapította 2014-ben. Magyarországon először olyan szolgáltatást indítottak, ami valóban a magyar családok és az itthoni vállalkozások érdekeit tekinti elsődlegesnek, ahol a jutalék helyett fontosabb, hogy az ügyfél az ár-érték arányban legjobb ajánlatot kapja pénzintézettől függetlenül. A cégre az Eurorisk Kft. is felfigyelt: a független biztosítási piac ’93 óta megkerülhetetlen szereplője befektetőként szállt be a vállalkozásba.

Tanácsadók

Sztorink

Médiamegjelenések

Ők már tudják, milyen a tanácsadásunk:

Júlia Vári

14napja

A pár hónapos gyermekünknek kerestünk megtakarítási lehetőségeket, amikor belefutottunk a Grantis hirdetésébe. "Egy próbát megér" felkiáltással regisztráltunk és egy héten belül találkoztunk is Balogh Zoltán kollégával. Hatalmas tudása és tapasztalata olyan intelligenciával, empátiával és kedvességgel párosul, amire nem sűrűn látni példát főleg az Ő szakmájában. Azóta is rendszeres a kapcsolat és folyamatosan bővítjük, alakítjuk a portfóliónkat, amit Zoli szaktudása és odafigyelése nélkül nem tudnánk megtenni. Abszolút ajánlani tudom Őt és a Céget is, nekünk nagyon bevált, és ami a legfontosabb biztonságban érezzük a jövőnket és a gyermekünk jövőjét is. (Translated by Google) We were looking for savings for our couple of months old when we ran into the Grantis ad. We registered a "worth a try" exclamation and within a week we met a colleague of Zoltán Balogh. His vast knowledge and experience is coupled with intelligence, empathy and kindness that is not often seen in His profession. Since then, we have been in regular contact and are constantly expanding and shaping our portfolio, which we would not have been able to do without Zoli's expertise and attention. I can absolutely recommend Him and the Company, it has proven to be very good for us, and most importantly, we feel secure about our future and the future of our child.

Andras Ronai

18napja

Balogh Zoltán – és Társai 🙂 – kiváló munkát végeznek, és igazán függetlenek illetve ügyfél-orientáltak. Zolit több mint 4 éve ismerem, több és többféle szerződést kötöttünk több biztosítónál, több ismerősömnek ajánlattam – és aki végül „nekivágott”, az csakis pozitívan nyilatkozott -, illetve évente többször nem csak beszélünk, hanem találkozunk is. Ilyen szakmai és emberi hozzá- és hozzám-állást, illetve ilyen szolgáltatásiszintet korábban nem tapasztaltam ezen a területen (sem) – pedig több mint 15 éve „jászom ezen a pályán”, és találkoztam pár „üzletkötővel”… Ahogy a Cég és a Cégvezetés intézi „dolgait” ügyfelei, tanácsadói és a piac irányában példás. Köszönöm és köszönjük, hogy vannak, illetve hogy így vannak! 🙂 (Translated by Google) Zoltán Balogh – and his associates 🙂 – do an excellent job and are really independent and customer oriented. I have known Zoli for over 4 years, made more and more contracts with more than one insurer, offered it to more of my acquaintances – and the one who ended up "just" said positively – and several times a year we not only talk but also meet. I have never experienced such professional and human attitudes and service, or such a level of service in this field (nor have I), and for more than 15 years I have been “treading on this path” and meeting with a few “salesmen”… The way the Company and its Management handle their “business” with clients, consultants and the market is exemplary. Thank you and thank you for being and being so! 🙂

Krisztina Benczik

19napja

Csaba Fülöpcsei

21napja

Elégedett vagyok a tanácsadó felkészültségével. Korrekt tájékoztatást kaptam. (Translated by Google) I am satisfied with the preparedness consultant. I received the correct information.

István Dr. Balogh

21napja

Kockázati életbiztosítást és nyugdíj célú megtakarítást kerestem. Sipos Csaba vezető tanácsadó az otthonomban felkeresett. Részletes, objektív tanácsadás történt. A kérdéseimre választ kaptam. Az ügyintézés gördülékenyen zajlott. Gondolkodási időm volt, utánanézhettem a dolgoknak. A következő találkozó alkalmával az összes adminisztratív teendőt el tudtuk végezni szintén az otthonomban. Mindkét szerződést sikerült az én igényeimnek megfelelően alakítani. (Translated by Google) I was looking for term life insurance and saving for retirement. Csaba Sipos senior consultant visited my home. Detailed, objective advice was provided. I got answers to my questions. Check-in was smooth. thinking it was my time, then I could watch things. At the next meeting, we were able to do all the administrative work in my home as well. Both my contract has been converted to match my needs.

Ákos Pongrácz

22napja

Örömmel ajánlom Sipos Viktóriát, akinek a segítségével sikerült megtalálni a családunk számára legmegfelelőbb életbiztosítást és gyermekeim számára egy biztos megtakarítási lehetőséget. A legjobb az egészben, hogy miután végigbeszéltük az elképzeléseket és sikerült pár email váltás után a felmerült bizonytalanságokat rendbe rakni, a szerződés kötés és az ügymenet az egyik leggördülékenyebben zajlott amit valaha tapasztaltam. Szkeptikusan álltam mindig hozzá a hasonló lehetőségekhez, de Viktória kisugárzása, rugalmassága és hozzáértése nagyon pozitív csalódást eredményezett. Remélem a következő években is megmarad ez a jó kapcsolat és a kiválasztott termékek meghozzák a tervünk gyümölcsét. (Translated by Google) I am delighted to recommend Victoria Sipos, who has helped me find the most suitable life insurance for our family and a safe savings option for my children. Best of all, after discussing the ideas and managing the uncertainties after a few exchanges of emails, the conclusion of the contract and the process was one of the smoothest I've ever experienced. I was always skeptical of similar opportunities, but Victoria's radiance, flexibility, and know-how resulted in a very positive disappointment. I hope that this good relationship will continue in the coming years and that the products we choose will bear fruit of our plan.

Rita Bodnár

23napja

A nemrég született gyermekünk részére szerettünk volna egy megtakarítást, befektetést a jövőjét kicsit megalapozva. 2 biztosítóval egyeztettünk már korábban, de valamilyen oknál fogva nem volt túl kecsegtető vagy átlátható az ajánlatuk. Egy Facebook hirdetésre reagálva találtam meg a Grantist, és szinte másnap már jött is a telefon tőlük. Vincze Ramóna kiemelt tanácsadó vette fel velem a kapcsolatot, aki már telefonban felmérte az igényeinket, így a személyes találkozóra már kész javaslatokkal érkezett. A találkozót követően több kérdésünk is adódott, melyet emailben mindig kielégítően meg is válaszolt. A biztosítást egy újabb személyes találkozó alkalmával megkötöttük. Bízunk benne, hogy jól döntöttünk és más biztosítással is tudjuk majd őt keresni. (Translated by Google) For our newborn child, we wanted to save, invest in a little foundation for our future. We have previously negotiated with 2 insurers but for some reason were not very promising or transparent. I found Grantis in response to a Facebook ad, and almost the next day the phone came from them. Ramóna Vincze, a senior consultant, has contacted me who has already assessed our needs over the phone, so she has ready suggestions for a personal meeting. After the meeting we had several questions, which he always answered satisfactorily via email. The insurance was concluded at another personal meeting. We trust that we have made the right decision and will be able to look for him with other insurance.

Edit Tóth-Jaczenkó

23napja

Vincze Ramóna nagyon segítőkész és rugalmas ügyintéző. Minden kérdésünkre szakszerű és teljes körű választ adott. Véleményem szerint nagyon ügyes, professzionális tanácsadást nyújt, bátran ajánlom mindenkinek 🙂 (Translated by Google) Vincze Ramóna is a very helpful and flexible administrator. All of our questions have been answered professionally and comprehensively. In my opinion, it provides very good, professional advice, I strongly recommend to everyone 🙂

Ilona Hegedus-Laposa

1 hónapja

Hosszú ideje nem sok sikerrel kerestem megfelelő pénzügyi tanácsadót régi, elavult biztosításaim megújításához. Egy kedves kolléganőm ajánlása alapján kerestem fel Vincze Ramóna kiemelt tanácsadót. Számomra rendkívül pozitív volt pontos megjelenése, felkészültsége, valamint, hogy úgy tudja elmagyarázni a biztosításokra, befektetésre vonatkozó ajánlatokat, hogy azt bárki laikus is meg tudja érteni. A személyre szabott kalkulációt maximális odafigyeléssel kezelve, az adott élethelyzethez igazodva, nagy precizitással készítette el, azóta már több biztosítás megkötéséhez is. Mindenkinek csak ajánlani tudom. (Translated by Google) For a long time, I have not been successful in finding the right financial advisor to renew my old, obsolete insurance. On the recommendation of a dear colleague, I contacted Ramona Vincze, a consultant. For me, the exact appearance, preparedness, and ability to explain insurance and investment offerings in a way that anyone can understand is extremely positive. He has prepared the personalized calculations with the utmost care and with great precision, tailored to the given life situation, and has since made several insurance arrangements. I can only recommend it to everyone.

István Csurák

1 hónapja

Fenntartásokkal fogadtam az első találkozót, de a beszélgetés végére már eldöntöttem, hogy minden eddigi és új szerződésemben megfogadom Fabó Ádám tanácsát.. Érthető, értelmezhető minden általa elmondott dolog. Az általános beszélgetésen túl a szakmai részben valóban a legjobb megoldást keresi. (Translated by Google) I received the first meeting with reservations, but by the end of the conversation I had decided to accept the advice of Ádám Fabó in all my previous and new contracts. Beyond general discussion, in the professional section you are really looking for the best solution.

〉