Velünk élmény a pénzügyi tanácsadás!

Ismerje meg a GRANTIS tanácsadási folyamatának 4 lépését!

1. Jelzi felénk, hogy pénzügyi tanácsadásra van szüksége.

Nem toborzunk ügyfeleket telefonon – az érdeklődők maguktól fordulnak hozzánk.

A legtöbben a közösségi médiában és az internetes keresőkben
találkoznak anyagainkkal (cikkek, videók, tévészereplések).

Mások ismerősi, baráti körből hallanak rólunk,
és személyes ajánlás miatt kérnek tőlünk tanácsadást.

 

Azután hívunk fel valakit, hogy a weblapjaink
egyikén leadta igényét egy tanácsadásra.

2. Pénzügyi tanácsadónk felhívja Önt, hogy megbeszéljék a részleteket.

Miután leadta a jelentkezést, a rendszer hozzárendeli Önt egy tanácsadónkhoz, aki azon lesz, hogy minél előbb felvegye Önnel a kapcsolatot.

Tanácsadónk megismerkedik az Ön elképzeléseivel, igényeivel, illetve válaszol a felmerülő kérdésekre.

Ezután leegyeztet Önnel egy személyes találkozót, vagy igény szerint visszahívást is kérhet, ha még összegyűjtené a kérdéseit.

3. Tanácsadónk részletes kalkulációkkal érkezik a személyes találkozóra.

A személyes találkozó több helyen is történhet: az Oktogon melletti irodánkban Budapesten, egy kávézóban vagy akár az Ön otthonában is.

Tanácsadóink igény esetén az ország teljes területén házhoz mennek.

Az előzetes egyeztetések alapján tanácsadónk a kalkulátoraink segítségével átfésüli a Magyarországon elérhető ajánlatok többségét, és kilistázza a legjobb megoldási lehetőségeket. Ezeket tovább szűkíti ügyfelünk személyes élethelyzete és egyéni elvárásai alapján.

A tanácsadásra 3-5 ajánlott opcióval érkezik. Alapos számításokkal támasztja alá, miért ezeket javasolja.

Az előnyök mellett az apróbetűs részekre is felhívja a figyelmet, valamint a potenciális állami támogatások igénybe vételére is buzdít.

A döntés joga ügyfelünké. Nem muszáj helyben döntést hoznia, kérhet egy második találkozót is, ha gondolkodási időre van szüksége.

Grantis

4. A szerződés végéig támogatást nyújtunk.

A GRANTIS-nál nem feledkezünk meg ügyfeleinkről a szerződés megkötése után sem. A közös munka akkor tud eredményes lenni, ha kapcsolatban maradunk.

Ügyfeleink bármikor elérnek minket telefonon vagy emailben, ha kérdésük van.

Továbbá:

  • átvállalunk minden adminisztratív terhet,
  • tartjuk a kapcsolatot a pénzügyi szolgáltatókkal, akiknél ügyfeleink érdekeit érvényesítjük,
  • az ügyfélszolgálatunk félévente-évente felhív minden meglévő ügyfelet az elégedettségük felől érdeklődve,
  • tanácsadóink szintén tartós kapcsolatban maradnak ügyfeleikkel (időnként felhívják őket, esetleg el is látogatnak hozzájuk),
  • informatív, csak ügyfeleink számára elérhető hírlevelet küldünk kéthavonta egyszer.

Rólunk

A GRANTIS pénzügyi tanácsadó céget két, a tanácsadói szakmából kiábrándult fiatal alapította 2014-ben. Magyarországon először olyan szolgáltatást indítottak, ami valóban a magyar családok és az itthoni vállalkozások érdekeit tekinti elsődlegesnek, ahol a jutalék helyett fontosabb, hogy az ügyfél az ár-érték arányban legjobb ajánlatot kapja pénzintézettől függetlenül. A cégre az Eurorisk Kft. is felfigyelt: a független biztosítási piac ’93 óta megkerülhetetlen szereplője befektetőként szállt be a vállalkozásba.

Tanácsadók
Sztorink
Médiamegjelenések

Ők már tudják, milyen a tanácsadásunk:

Anna Görföl-Tóth
Anna Görföl-Tóth
1 hónapja
Kapitány András figyelmes, udvarias, körültekintő és mindenre kiterjedő segítséget nyújtott nyugdíj- és egyéb célú megtakartításhoz, a szerződésig hamar és számomra teljesen kielégítő módon eljutottunk.
Daniella Nesic
Daniella Nesic
1 hónapja
A munkahelyem által szervezett online pénzügyi előadáson ismerkedtem meg a Grantissel. Személyes tanácsadás keretében kerültem Tamáshoz, aki részletesen felmérte az igényeimet, és testhezálló pénzügyi tervezést készített számomra. Megkereste a legmegfelelőbb pénzügyi termékeket, amelyekkel hosszú távú céljainkat meg tudjuk valósítani. Profi és ugyanakkor nagyon emberi, érthető kommunikáció jellemzi Tamást, gyors és hatékony, a jövőben is keresni fogom.
Kovács Olga
Kovács Olga
1 hónapja
Balogh Zoltán tanácsadoval nagyon jó tapasztalataim voltak. A megbeszéléseken kedves, türelmes, kellően informatív és érthető volt számomra, aki nem értek a pénzügyekhez, és tudott a személyes igényeimhez igazodó ajánlatot találni. Amikor hezitáltam, türelmes volt, rugalmasan alakította mindig az igényeimhez a megbeszélés alkalmait, mindig pontosan és gyorsan reagált, a munkája is pontos és precíz. Tüdőt időt szánni rám, ahhoz függően, hogy valóban kielégítő és megnyugtató kereteket teremtsen nekem ebben a számomra ismeretlen pénzügyi befektetés világában.
Róbert Pratser
Róbert Pratser
1 hónapja
Köszönjük Kurdi Ádám úr közreműködését a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos teljes körű tájékoztatásról, a szerződéskötés során tett segítőkészségég, gyorsaság és hozzáállás pedig komoly rutinról és hozzáértésről tanúskodik.
Dávid Takács
Dávid Takács
1 hónapja
Anita Zsiros
Anita Zsiros
1 hónapja
Éva Juhos
Éva Juhos
1 hónapja
Adrián Orosz
Adrián Orosz
1 hónapja
Vincze Ramóna kezeli a biztosításainat évek óta. Amikor problémánk van, gyors és hatékony segítségre számíthatunk, profi, alapos, ügyfélcentrikus. Minden év végén, amikor a szerződések lejárata közeleg, felkészülten, egy újabb verhetetlen konstrukcióval vár minket. Csak ajánlani tudom!
Regina Molnár
Regina Molnár
1 hónapja
Munkahelyi pénzügyi tanácsadás alkalmával ismertem meg Sipos Csabát és Kapitány Andrást. Sok hasznos tippet kaptunk a pénzügyi útvesztőkben. András segített megtalálni a megfelelő terméket. Nagyon segítőkész és egyénileg foglalkozik az emberrel, figyelembe veszi az adott helyzetet. Ajánlom másnak is a figyelmébe.
Klára Baranyai
Klára Baranyai
1 hónapja
Trefán Attilához fordultam tanácsért egy évvel ezelőtt. Akkor bizonytalan voltam, majd a covid-járvány új helyzetet teremtett. December 22-én határoztam el, hogy mégis belefogok a nyugdíj-előtakarékosságba. Nem is bíztam benne, de még az év vége előtt elindult az előtakarékosság. Gyors, szakszerű, kedves, türelmes tanácsadót ismerhettem meg Trefán Attila személyében. Jómagam nagyon távol állok a pénzügyi tranzakciók világától, nagyon hasznosnak találom a Grantis szolgáltatásait, és másnak is szívesen ajánlom.